香煙網(wǎng)訊,漢得轉(zhuǎn)債11月23日申購,AA級,發(fā)行規(guī)模9.37億元,無擔(dān)保,無網(wǎng)下,票面利率125.5%,目前轉(zhuǎn)股價(jià)值97.53元。下面小編就給大家分析一下這只股票,希望大家能夠喜歡。
正股代碼:漢得信息 - 300170
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)-計(jì)算機(jī)應(yīng)用-IT服務(wù)
轉(zhuǎn)債評級:AA,評級較好
發(fā)行規(guī)模:9.37億,發(fā)行規(guī)模一般
溢價(jià)率:2.53%(11月20日正股收盤價(jià):9.48;轉(zhuǎn)股價(jià)9.72;轉(zhuǎn)股價(jià)值:97.53元)
募集資金用途:本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 93,715.00 萬元(含 93,715.00 萬元)
對應(yīng)正股漢得信息,主營業(yè)務(wù):高端ERP實(shí)施服務(wù);ERP軟件外包服務(wù);客戶支持服務(wù);ERP軟件銷售;BPO服務(wù)。
漢得信息是國內(nèi)最早從事高端ERP實(shí)施服務(wù)的專業(yè)咨詢公司之一,目前軟件實(shí)施服務(wù)仍是其業(yè)務(wù)核心,20H1貢獻(xiàn)約66%/63%的營收/毛利。ERP相關(guān)的支持服務(wù)營收占比由2016年的13%提升至20H1的約20%,這得益于持續(xù)的客戶積累。公司與北京百度網(wǎng)訊科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,從事包括但不限于云計(jì)算、共享服務(wù)、垂直業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作。目前管理軟件行業(yè)景氣度較高,市場規(guī)模增速維持在兩位數(shù),中國整體ERP市場Top4市場份額接近70%,分別為用友、SAP、金蝶和浪潮。但漢得信息是軟件實(shí)施商,更類似于“渠道”性質(zhì),其核心業(yè)務(wù)毛利率的下滑可能意味著該領(lǐng)域的競爭比較激烈。
報(bào)告期內(nèi)(2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司主營業(yè)務(wù)收入分別為232,135.29萬元、286,343.77萬元、272,073.63萬元和118,736.13萬元。公司的主營業(yè)務(wù)收入中,軟件實(shí)施和客戶支持的占比最高,兩者收入在報(bào)告期內(nèi)的合計(jì)占比超過80%。
目前該股機(jī)構(gòu)認(rèn)同度較高,行業(yè)排名42/178,近2個(gè)月共有1家機(jī)構(gòu)對該股發(fā)布了評級。
公司是一家提供專業(yè)ERP咨詢服務(wù)的IT企業(yè),同時(shí)也是該業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的首家A股上市公司。公司主要產(chǎn)品包括ERP實(shí)施服務(wù)、ERP軟件外包、ERP客戶支持服務(wù)及ERP軟件銷售等。
公司前幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快,近兩年?duì)I收負(fù)增長,公司股價(jià)自2015年股災(zāi)后也是一直走下坡路。轉(zhuǎn)債方面的一大亮點(diǎn)是贖回價(jià)高達(dá)120元,一看就不是打算還錢的主。綜合來看,漢得轉(zhuǎn)債上市破發(fā)概率較小,建議申購。
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