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公司簡介
公司主要從事醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械和光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。發(fā)行人的核 心收入主要來自于醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械，其銷售形成了 70%以上的主營業(yè)務(wù)收入。公司的醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械產(chǎn)品應(yīng)用于硬鏡系統(tǒng)，包括熒光和白光內(nèi)窺鏡器械，其中 以熒光內(nèi)窺鏡器械為主，其廣泛應(yīng)用于肝膽、胃腸等腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù);同時，發(fā) 行人以光學(xué)技術(shù)為切入點，積極探索光學(xué)與下游細分行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的融合與拓 展，目前公司的光學(xué)產(chǎn)品主要包括醫(yī)用光學(xué)產(chǎn)品、工業(yè)及激光光學(xué)產(chǎn)品和生物 識別產(chǎn)品。
公司聚焦光學(xué)和微創(chuàng)醫(yī)療器械技術(shù)，經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，已逐 步實現(xiàn)從技術(shù)跟隨到技術(shù)引領(lǐng)的角色轉(zhuǎn)換，圍繞“光學(xué)技術(shù)、精密機械技術(shù)、電子 技術(shù)及數(shù)字圖像技術(shù)”四大技術(shù)平臺形成了光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計、光學(xué)加工、光學(xué)鍍膜、 光學(xué)系統(tǒng)集成與檢測、精密機械設(shè)計及封裝、電子控制、數(shù)字圖像處理等多項核 心技術(shù)，取得了 28 項境內(nèi)專利(包括發(fā)明專利 16 項，實用新型專利 10 項，外 觀專利 2 項)和 3 項境外專利(均為發(fā)明專利)。
市場地位
在國外市場，基于公司在熒光內(nèi)窺鏡領(lǐng)域突出的技術(shù)實力及產(chǎn)品性能，公司 核心產(chǎn)品熒光內(nèi)窺鏡系列被國際主流醫(yī)療器械品牌美國史賽克所采用，應(yīng)用于其 在全球推出的首款高清熒光腹腔鏡(“熒光+白光”兩用腹腔鏡)整機系統(tǒng)，成為 該設(shè)備中核心部件的唯一設(shè)計及生產(chǎn)供應(yīng)商，包括高清熒光內(nèi)窺鏡、高清熒光攝 像適配鏡頭和熒光光源模組。公司已與史賽克建立了穩(wěn)固的長期合作關(guān)系，客戶 粘性較大，公司在全球范圍內(nèi)熒光內(nèi)窺鏡市場中的占比將隨著史賽克熒光內(nèi)窺鏡 銷售規(guī)模的提高和熒光對傳統(tǒng)白光內(nèi)窺鏡替代效應(yīng)的增強而進一步擴大。
2019 年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡出口總額為 8，135.46 萬美元，其中發(fā)行人及其子公 司主要產(chǎn)品腹腔鏡的出口金額為 922.95 萬美元，占全國內(nèi)窺鏡總出口金額的比 例為 11.34%，排名第一，實現(xiàn)了出口創(chuàng)匯。由此可見，發(fā)行人產(chǎn)品在質(zhì)量、技 術(shù)、服務(wù)等方面已具備國際市場上的競爭能力。
在國內(nèi)市場，目前在硬式內(nèi)窺鏡類設(shè)備領(lǐng)域，日本奧林巴斯、德國卡爾史托 斯及美國史賽克等外資品牌憑借成熟技術(shù)和完善的營銷管理體系，在我國較早得 到消費者認(rèn)可，占據(jù)國內(nèi)約 90%的市場份額。小部分市場份額則由國內(nèi)內(nèi)窺鏡生 產(chǎn)企業(yè)中規(guī)模較大的深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司、浙江天松醫(yī)療器械股 份有限公司、沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司等公司占據(jù)。其中，開立醫(yī)療的醫(yī)用內(nèi)窺 鏡產(chǎn)品以電子內(nèi)窺鏡為主，天松醫(yī)療主要生產(chǎn)銷售外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械、婦 科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械等，沈陽沈大以硬性內(nèi)窺鏡及配套產(chǎn)品為主。
受限于熒光核心光學(xué)技術(shù)水平較高及中國市場產(chǎn)品推廣時間較晚等因素，目 前我國熒光硬鏡市場參與者較少，熒光內(nèi)窺鏡技術(shù)尚未得到大規(guī)模普及。2019 年，Novadaq(史賽克旗下)和歐譜曼迪分別以 5，700 萬元人民幣和 5，390 萬元人 民幣的銷售額占據(jù)我國 51.4%和 48.6%的市場份額。除已上市產(chǎn)品的公司外，卡 爾史托斯、北京精準(zhǔn)醫(yī)療、深圳邁瑞醫(yī)療等多家企業(yè)也致力于國內(nèi)熒光硬鏡產(chǎn)品 的開發(fā)，積極布局熒光市場。綜合來看，熒光內(nèi)窺鏡技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用尚處于初 期發(fā)展階段，公司在該領(lǐng)域具有較長時間的研發(fā)投入和技術(shù)積累，具備一定競爭 優(yōu)勢。
在白光內(nèi)窺鏡技術(shù)方面，2018 年 1 月 8 日，發(fā)行人通過自主研發(fā)形成的白 光腹腔內(nèi)窺鏡(型號 680)取得我國 NMPA 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證，可與高清白光攝像適配器、白光光源模組進行配套在國內(nèi)市場銷售。多家國內(nèi)內(nèi)窺鏡整機 系統(tǒng)制造廠商經(jīng)過樣品測試、實地考察、小規(guī)模采購等產(chǎn)品驗證過程，已與發(fā) 行人建立合作關(guān)系。報告期內(nèi)，發(fā)行人在國內(nèi)實現(xiàn)的白光內(nèi)窺鏡器械產(chǎn)品收入 分別為 292.81 萬元、542.03 萬元、557.43 萬元和 178.84 萬元，內(nèi)銷業(yè)務(wù)收入規(guī) 模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。但受限于國內(nèi)整機系統(tǒng)品牌的市場占有率較小，作為 核心部件供應(yīng)商，公司產(chǎn)品的國內(nèi)總體銷售規(guī)模仍較小。同時，發(fā)行人已取得 多家白光內(nèi)窺鏡器械產(chǎn)品國內(nèi)主要客戶出具的說明，證明發(fā)行人銷售的白光內(nèi)窺 鏡器械產(chǎn)品具備市場競爭優(yōu)勢，在其采購的同類產(chǎn)品中可形成對部分進口品牌的 替代，如 Schott LED 光源模組、Schoelly 雪力腹腔鏡等。
財務(wù)情況：
2017年度、2018年度、2019年度和2020年上半年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為17，931.02萬元、19，805.13萬元、25，191.06萬元和13，483.55萬元，2018年和2019年分別增長10.45%和27.19%;實現(xiàn)凈利潤分別為5，020.74萬元、5，453.53萬元、7，263.31萬元和5，005.95萬元。
預(yù)計2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為：9000萬元，與上年同期相比變動幅度：25.12%。業(yè)績變動原因說明 公司初步預(yù)計2020年第四季度的業(yè)績將延續(xù)前三季度的趨勢，2020年全年營業(yè)收入和利潤較去年全年的變動情況與2020年前三季度較去年同期的變動情況基本一致。
結(jié)論
公司在內(nèi)窺鏡市場市占率很低，且公司主要以貼牌為主要營收來源，自主產(chǎn)品所占營收極少，該行業(yè)中高端市場幾乎被國外壟斷，說熱情點給國內(nèi)企業(yè)替代空間很大，說理智點內(nèi)資企業(yè)生存還是堪憂!另公司單一客戶依賴嚴(yán)重，且隨時有可能出局。
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